秦雍两州流民、饥民无数，自己虽然上山为寇，但依然拿下了凤翔、泾川、长武、灵台等地，尤其是长武、灵台的县令不战而溃、弃城而逃。不仅附近县郡的流民、饥民闻风来投，连豫州、凉州、益州等地的流民都日夜兼程赶来相投。他们少则数十人，多则数百人，一路结伴，四处打听，最终找到他们时都相拥而泣，立下与义军共进退的誓言。
齐万年、吕钦和黄恕几人领着本部兵马叛出时共两万余人，现在每日都有流民闻讯而来，部众一下子扩张到十五万人。手下部众大多都是混居秦雍两州的氐人，还有羌人和匈奴人。人口一多，问题随之而来。首先便是吃饭的问题，流民、饥民投奔义军首先是为了填饱肚子，其次才是因为齐万年是氐族人，大多数氐人投奔他也是想着建立一个属于氐族人自己的地盘。
那么如何解决这么多人的吃饭问题呢？各县粮库存粮本就不多，没办法只能将目光瞄向各县的望族和大户们，如果他们不愿将粮食交出来那就强取。再就是攻打别的县郡，扩大地盘，抢夺粮食。
好在现在人多，有十五万部众。但好多流民、饥民长期营养不良，体质羸弱，只能混在军队中凑个人数，义军素质良莠不齐。齐万年站在周边郡县的地图边，蹙眉看着。西边的护羌军已经抵达泾川外三十里处安营扎寨，但好像不急于
向自己进攻。北边的庆阳，则有镇西军的五万人驻守，只有东边的北地郡和南边的城县防卫相对薄弱些。
若攻打一处，则带上五万兵马足矣。五千精锐旧部和四万五千的流民临时凑起的步兵，其余人等严防西部和北部的官兵。只有不断的打仗，自己的部众才会越来越强，现在流民凑起的步兵，手上拿的都是削尖的木棍当武器，如果碰到护羌军这种打过硬仗的正规军，无疑是以卵击石。因此抓紧时间获取粮食和武器是摆在齐万年面前最需要解决的事情。
柿子只能挑软的捏。北地郡位处鲜卑、南匈奴和雍州之间，人口多以混杂为主，有放牧的牧民，也有开荒种植的农民，带着大伙上北地郡转一圈，总能咬上几块肉回来吧。
齐万年在地图上重重地捶了一把，在北地郡的位置留下一个黑印。
吕钦和黄恕从外面一头扎了进来，俩人跺着脚呵着手，抱怨道：“这鬼天气，中午热得要脱裤子，晚上冷得想披棉袄。”他们瞧见地图上一只黑手印，齐万年正盯着这个地方仔细看着。
黄恕开口问道：“咋滴了？齐将军有何想法？”
吕钦接过话头问道：“这是北地郡，西北是鲜卑人，东北边是刘诞，莫非将军想取北地郡，进可攻，退可投了刘诞？”
齐万年一掌打在吕钦肩膀上，斥道：“刘诞那厮包藏祸心，招兵买马，暗藏杀机，我看他迟早会
挥师南下欲图中原。咱们氐人怎能与他同流合污？”
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