（过渡阶段）
地球上的汽车人很欢迎琼斯博士的到来，而奇克见到自己的父亲，则是表现出一脸不耐烦的表情，琼斯博士在会议上提出了要建立能量晶体塔的方案，该方案被汽车人同意。
奇克站在天台上自言自语的说：“这可能会帮助以后的计划，可是这些计划又与我有什么关系？”随后便离开了天台。
阿莱克茜斯找到琼斯博士，汇报自己的工作情况，并对琼斯博士说：“如果宇宙大帝要卷土重来，就不只是变形金刚的战斗”。
琼斯博士对阿莱克茜斯说：“这项工程我们会在一周之内完成，如果没有敌人的打扰就更好”。阿莱克茜斯说：“居然这么快就能干好，我还以为需要一两个月的时间呢”。随后，他们各干自己的事情去了。
琼斯博士找到奇克，他想要邀请奇克去吃午饭，却被奇克告知：“他已经与米夏吃过午饭，他们现在正在准备要去森林之城”。随后，便带着米夏向森林之城进发。
月亮之城上，狂飙正在对惊破天抱怨道：“这个地方实在是太过于无聊了，这里连仗都不能打”。
惊破天转头对狂飙说：“回头你就有工作要干了，我们只需要将能量晶体安放好就行了”。
惊破天对其他人解释道：“有了这些能量晶体，我们就能建造足以对抗所有人的移动堡垒“。惊破天继续说道：“我们现在只需要前往地球去抢夺更多的能量晶体！”
惊破天带着众人来到宇宙大帝内部，惊破天开始尝试吸收宇宙大帝所给予的能量。
随后，便命令宇宙大帝：“宇宙大帝你听好了：“我们现在就要一座移动堡垒”。随后，宇宙大帝的躯体则是吸引，附近的陨石，创建了一座移动堡垒。
惊破天向宇宙大帝需求，更多的东西。惊破天把剑扔在宇宙大地上，宇宙大帝开始给予剑能量。赋予了剑更强大的威力。惊破天挥舞着剑说道：“现在这把剑才能配得上我”。
随后惊破天便带着一众霸天虎前往地球，而五面怪则是在确认霸天虎基地中没有人后，便派遣自己的恐惧兽去偷霸天虎基地中的能量晶体。