比利与弗瑞德讨论并于变形金刚的事，比利猜测他们来自宇宙，来地球的目的是统治地球，随后他们见到莱德骑车在路上行驶，便决定跟着他们。
当阿莱克茜斯发现他们时，便决定甩掉他们。莱德他们行驶到森林时发现霸天虎也在追着他们，莱德他们则分散开逃跑。比利与弗瑞德跟丢了便在树林里休息。
随后狂飙因为追不上莱德便把目光放在比利他们身上，并把他们捉走了。并让莱德给擎天柱带句话：“想要孩子，便拿迷你金刚去换，莱德让激光鸟追踪狂飙。
回到汽车人基地后，说完此事。擎天柱则同意拿迷你金刚去换，强袭提出意见：“可以让莱德与我去营救，而你们则交易迷你金刚，等莱德和我进去后，你们便和霸天虎战斗，吸引霸天虎的注意力”。
红色警报把位置标好后，众人便出发了。映入眼帘的是破败不堪的小镇。被关在仓库的比赛正在寻找出路，只听“砰”的一声，里德王从屋檐上跳了下来。而弗瑞德在一旁吃着薯片，并向里德王询问他是否也要一块。
汽车人与霸天虎这边，擎天柱与狂飙谈判并威胁道：“为了你自己，你必须要保障孩子们的安全”。而激射与狂飙争吵，狂飙表示先把迷你金刚交出来，再放人质。擎天柱说道：“在我们见到他之前，你们是拿不到迷你金刚。”
当比利把里德王推倒时，里德王突然发射的炮弹暴露了他们的位置。激射想去营救却被狂飙拦住，随后他们便打了起来。
莱德他们摸清位置后，便让迷你金刚去营救他们，比利这边因为打不过里德王则躲在附近，里德王拿起地板上的薯片吃了起来，（这里我只能说离谱）并开始聚集能量向比利他们发动攻击，却被战火所波及到。
激射变载具形态逃避狂飙的攻击，狂飙见壮变成载具追了上去。红色警报面对红蜘蛛也不慌，他只是说了一句：“把孩子们交出来”。红蜘蛛回应到：“看来你喜欢用武力解决问题”。便持刀上去，却被红色警报一枪放倒。
擎天柱则是和毁灭者进行决斗，并迅速的把毁灭者撂倒，并询问威震天在哪？躲在仓库的威震天也是露面并给强袭来了一拳。强袭调侃道：“大名鼎鼎的威震天怎么也玩偷袭”。说完便跟威震天决斗。
莱德他们逃出来后，汽车人见状心中放下顾忌便火力全开的攻击霸天虎。强袭与威震天打到战场中央，激射则是与猛击合体把飞在空中的狂飙给打了下来。
威震天与里德王进行合体，并蓄力使用自身的炮弹将强袭打伤，还好强袭用喷射推进器飞到了擎天柱附近，要不然肯定会被抓住继续威胁的。
擎天柱撇下毁灭者与威震天十指相扣，强袭感叹道：“还好留了个半血的毁灭者”。随后便用格斗用刀与毁灭者打在了一起，并把毁灭者击倒。
威震天见状，让霸天虎撤退。随后莱德向比利和弗瑞德介绍汽车人。
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